レバレッジ型バランスファンド part30

1 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/06/22(火) 14:43:43.23 ID:Ct35JG+e0.net
最近続々登場するレバレッジ型バランスファンドについて語りましょう

前スレ
レバレッジ型バランスファンド part29
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1617381029/
レバレッジ型バランスファンド part28
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1615682842/

≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫  
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫  
<米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)> 
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫ 
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫ 
<ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)>
≪ウルトラバランス 世界株式≫       
<NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型> 
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫   
<マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド>   
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫
≪グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)≫
≪米国ABC戦略ファンド(5倍コース)≫

8 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/06/26(土) 23:32:54.84 ID:WegVjA8v0.net

グロ3ってもう話題にならないね

15 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/06/29(火) 10:05:31.02 ID:lxATZvts0.net

TECL200%超えたら売るって、ころな暴落の時に書いてたけど
スレ住民からめっちゃ鼻で笑われた
そんなに上がるわけないって

同じように買ってるやつも+100%ぐらいで早めに利確したやつも多かった
早売りしないで利益をたっぷり取ることも重要だな

16 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/06/29(火) 13:39:24.49 ID:ovDnkav/0.net

君達ゴミは輸入うなぎでいいんだよね?

17 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/06/29(火) 15:05:56.30 ID:ooPT19CI0.net

焼肉おじさんの次はウナギおじさんか

18 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/06/30(水) 12:53:19.66 ID:VUZmstO+0.net

>>15
結果論だから難しいよな。
+100%までしか上がらない可能性も十分あるし。

40 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/01(木) 06:51:28.89 ID:Ke07dJp10.net

グロ3の株式部分は全世界3地域均等なんだからレババラの効果を比べるんなら3地域均等にすべきだろう。

それがこれ。

(グロ3の方が新しいのでグロ3設定来)

今お荷物とされるREITを抱えてこれだけ差が出てるんだから上出来だろう。

グロ3が問題なのはREITイラネ、債券クッション効かね、ではなくて株式が3地域均等ってどうなの?だろう。
これが先進国株とかオールカントリーとかだったらもっとよかったのに。

41 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/01(木) 07:15:23.38 ID:hmGPslVg0.net

>>40
誰もが設定時に投資するわけじゃないから
それぞれが買ったタイミングで見え方は違ってくるだろう

46 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/01(木) 09:25:24.08 ID:E/KfXbc+0.net

>>45
初出のファンドにはすぐに飛びつくなってエロい人がよく言ってるじゃん

54 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/02(金) 09:22:41.96 ID:HLUdebxQ0.net

>>53
個人と機関じゃ取れるリスクが違うし
年金機構は基本保守的なPFだから
レババラとは相容れないでしょ

55 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/02(金) 11:20:34.57 ID:s5XAmDP60.net

>>53
期間を自由に決められる個人投資家
期限が決まってる機関投資家

個人が機関に勝てるとすれば、バットを振らなくても怒られないからだってさ。
機関投資家はどんな悪玉でも振らないと客に怒られるそうだ。

57 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/02(金) 18:42:07.58 ID:GBlOzdiM0.net

リーマンショックのときもリートは暴落したんだから
コロナショックも想定内の動きだよ
リートに問題はない
その後の回復はとても美味しかった

当時と違うのはNasdaqの強さだな。コロナ=巣ごもり需要が
ただの経済危機とは違った

そして、このスレ的に一番大きな違いは、国債の上昇がほとんどなく、
全体でのクッションにならなかったことだ
リーマン・ショック時はUSA360は短期間に元の値段に戻してるが
今回はそうならなかった

当時と比べて国債価格が高くなりすぎて上昇余地は無いのが原因
バックテストが間違ってるわけじゃない 過去の事実だから
違うのは、国債価格がこれ以上もう上がらないことにある

61 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/03(土) 07:00:32.46 ID:VX+bZYwW0.net

グロ3のアセットアロケーションが通用しないって言うなら8均とかも通商しないし、GPIFも通用しないわ。
現時点だけ見て通用しないと断じるのは、未来は読めないと達観してバランスファンドを選んでる事と自己矛盾。

79 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/03(土) 14:44:17.49 ID:tnq40e+G0.net

>>78
で、いつ債券がゴミになんの?
話しすり替えんなよ

86 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/03(土) 19:11:03.74 ID:keFfj5JR0.net

誰か教えてほしいんやけど
グロ5にどれぐらいお金流れたら無期限になんの?

95 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/05(月) 08:53:21.26 ID:otFyPyJW0.net

債券がインフレに弱いのは、どれだけインフレしても満期時に額面しか返ってこないからだぞ
金利が上がって価格が下がっても満期まで額面に近付き続けるし、ロールオーバーしても金利が上がってる以上いつかは額面は取り返せる
それは既発だろうが新規だろうが同じだし、現物でも先物でも同じ

ただ債券を持ってるということはその資金でインフレに連動する資産を持ってないことと同義だから実質利回りがマイナスになるのが問題な訳で

つまり債券と重複した資金で株リートゴールドも持ってるレババラには関係ない

102 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/06(火) 00:26:32.39 ID:3UXBK3C30.net

債券って個人投資家が持つものではなくなってる

108 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/07(水) 10:58:21.56 ID:oWKlzvMx0.net

>>107
暴落って瞬間的に見れば全下落だよな。
期間と下落幅が違うのが重要なこと。

109 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/07(水) 16:02:43.18 ID:B1WQ5P6X0.net

USA360順調に純資産伸びてるな
最近話題に上がらないから若干不だったけど

110 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/07(水) 16:32:56.74 ID:6dPhKORe0.net

俺が毎日4000円買ってるからな

111 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/07(水) 17:45:56.90 ID:oLHXcV7R0.net

USA360はコロナ前から今までのチャートを見れば、安定感が半端ないから
そりゃ買うだろうね

俺はグロ3とグロ5はほぼほぼ売っちゃったけど、USA360は残した

118 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/07(水) 21:52:32.70 ID:R6F0njr00.net

ここはバランスファンドのスレ。
リターンを求めてレバナスに行きたきゃ行けばいいだろ。

121 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/07(水) 22:13:25.08 ID:NZp7X8Nx0.net

お前がどう思っていようが360はこのスレに該当するファンドでありレバナスは違う。とっとと出ていけ。

122 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/07(水) 22:16:52.42 ID:kY7wJ5q40.net

USAもグロももう終わり
ABCが勝ってくれるよ
レババランスでは年初来で最も成績いでしょ

126 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/08(木) 11:34:49.03 ID:d/PuafyI0.net

オルカン自慰はレバナスとか言う中途半端なものを推すなよ
漢は黙って全力レバングだろうが

133 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/08(木) 22:47:05.06 ID:yzOfH82U0.net

守備力見せるかな

137 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/08(木) 23:26:57.99 ID:myYglG+L0.net

嘘キッズもバレバレやでw

142 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/09(金) 14:16:17.35 ID:b4/opNyb0.net

>>141
間違えて自己レスすまん。>>139

145 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/09(金) 21:15:29.02 ID:AcQGcef90.net

やっぱりバリュー株で逆相関を強めた方がいいだろう
VTIじや駄目だって

153 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/10(土) 07:09:13.72 ID:TlZmfezg0.net

>>143
ディスるためにディスってるって感じじゃね?
何も考えず米国ABC5倍にも積み立てて今は結構幸せ。
そろそろ一部利確して嫁からの小遣いからの隠れエロの5倍エロするわ。

155 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/10(土) 08:46:02.75 ID:k3j5/d7h0.net

>>143
この人がすべきことはこんな見ればわかることじゃなく、バックデータと合ってるのかの検証だよ
合ってるなら今後、期待できるし、合ってない(コスト他で列後した結果になる)なら、バックデータは当てにならないのね、って話になる

158 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/10(土) 12:54:25.25 ID:nzSjWcti0.net

コロナ前は金利3%あったからね。
今と前提が色々ちゃうし、昔は日本や欧州債券も危機に値上がりしてたけど、今はしょーもないだろ?
米国債もそうなりつつあるのは事実。

159 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/10(土) 13:05:32.24 ID:CewT/Mee0.net

低金利の時代で利上げも多分政治的に出来ない
株価低迷からの失業率軽共感悪化のコンボはまず選挙で負ける
クラッシュするまでとまらんと思う

162 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/10(土) 14:55:26.72 ID:mxM4HBF20.net

>>161
トランプみたいなのがまた出てきてほしくないだろ

163 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/10(土) 15:34:46.87 ID:cxwQcLsn0.net

トランプはめちゃくちゃだったからな…パウエルが民主党もう一期やってほしいと思うのならテーパリングも利上げも極力先送りよ

168 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/10(土) 22:16:07.33 ID:hq0SHx+j0.net

>>166
損益がほぼ俺と同じだが保有金額が倍くらい違うわ。
良いタイミングで一括で入れたんだねきっと。

175 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/12(月) 02:48:42.02 ID:GbtM6wQv0.net

グロ3は多分大丈夫
他は確かに早期償還のリスクがあるね

195 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/13(火) 19:45:51.45 ID:NgjO1Tes0.net

不況大暴落でとにかく怖いのは高配当株とリート

あと後進国の株や国債も大暴落ではやばい
そういうリスク商品が一切ないのがUSA 360

しかしやばい商品は大暴落後はお宝なのは確か
平時は持たない方がいい

198 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/13(火) 22:00:37.66 ID:ni+q7CZs0.net

>>195
高配当はQYLDが実は一番ボラに強い気がしてる

199 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/13(火) 22:03:37.69 ID:v/s9pd4j0.net

レババラだったら360一択だろ
これは強いぞ 超安定成長
他は買う価値無いよ

攻撃的に行くならレバナスだろうけど
USA360とレバナスでポートフォリオ組み立てるのが合理的かも?

デカい金額運用するならレバナスだけだと万が一の事態になったら死んでしまうから
360をコアに据えてレバナスで攻めに出るのがいいのかもな?

207 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/13(火) 23:19:05.09 ID:4MRBVrXy0.net

グロ5も悪くないぞ

229 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/15(木) 21:50:40.31 ID:bytOM0aI0.net

米国ABC5倍上げててラッキー♪

232 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/16(金) 07:51:19.42 ID:JHUIHYnt0.net

usa360に全力。大暴落したら売ってレバナスに全振り。これが最強の投資戦略ですよ。

233 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/16(金) 09:02:34.32 ID:IpxH/hNt0.net

>>232
数年かかりにはなるが、何度でも再現する確実な儲けかただな
単純にS&P500に積み立てるよりよほど利益が出る

238 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/16(金) 19:24:16.51 ID:uNLZQLEB0.net

NASDAQ暴落時にUSA360売っても利益に税金かかって複利の力弱くなるじゃん

241 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/16(金) 20:01:45.51 ID:lCzJyeeY0.net

usa360とusaトレプラを毎月2万5000円ずつ積み立てていくんだけどこの戦略はどうだろうか

246 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/17(土) 21:29:38.01 ID:BB1PfR3o0.net

グロ3って今買い場かな?

253 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/18(日) 11:24:17.79 ID:oSMt7ot40.net

インフレ株安が来そうだな

254 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/18(日) 11:43:43.27 ID:1teSMZtp0.net

すいまんせん
モーニングスターのトータルリターンが間違ってました
グロ5>グロ3でした

270 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/19(月) 23:02:16.10 ID:aAsA1hOT0.net

へいへい米国債券ショーター焼かれてるぅ〜
テーパリングと利上げが待ってるはずなのにショート多過ぎリスクオフでガンガン上がるのウケる

275 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/20(火) 08:21:05.34 ID:+JHeNVaY0.net

債券強いとオルカン爺静かだな。

278 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/20(火) 09:29:20.04 ID:O71cKMs+0.net

色々あるけど、レババラの参考にするにはTMFの値動き見るのが楽

302 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/21(水) 22:51:50.89 ID:OGclAw3c0.net

債券価格上昇があとから来たのかと思ったけど、
楽天全米には負けたか。でも及第点ですわ。

307 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/22(木) 17:43:00.40 ID:7ZI9HI7w0.net

グロ3隔月持ってるけど
源泉徴収で毎度税金取られてるってことなんよね?

308 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/22(木) 20:59:54.59 ID:KSzBK2Ji0.net

そうや

312 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/23(金) 08:23:02.89 ID:7s8egCdo0.net

隔月分配型買うならせめてNISA口座だよね〜

318 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/23(金) 13:21:26.91 ID:/ihF9oLQ0.net

>>317
毎月1〜3%くらい分配金出してて基準価格割れてない。
うまく流れに乗った感はあるけど実績結構すごいな。

325 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/24(土) 09:18:29.72 ID:ZERiEuhx0.net

どっちも金利上昇に弱いから金利上昇のヘッジかけた方がいいような

328 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/24(土) 14:03:23.43 ID:BTD2ZUmH0.net

>>325
金利上昇のヘッジって例えばなんかいい投資信託ありますかね?

332 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/24(土) 21:23:46.34 ID:iO/7xPB70.net

金利上昇時は対処方法がないからUSA360の買い増しだな。
上がったものは下がるから耐えるしかない。

340 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/25(日) 19:35:05.89 ID:X0wVZxQa0.net

>>337
君、理解してないんだね。
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riusa360/pdf/riusa360_P.pdf

USA360は、振れ幅の大きい「株式」にはレバレッジをかけません。
米国株式よりも振れ幅の小さい米国国債にレバレッジをかけることで、
着実にリターンを積み上げることを目指します。

レバレッジポートフォリオは、株式部分にもレバレッジを掛けるの。
http://www.rokohouse.net/archives/1921

341 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/25(日) 19:38:52.93 ID:BQgXRxOa0.net

>>340
あのね、全体で360%になるようにするだけで
中でどれにレバレッジかけてるかは関係ないんだよw

342 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/25(日) 19:45:11.77 ID:X0wVZxQa0.net

>>341
株式と債券の比率が1:3のバランスファンドです。
株式の多くはVTI(楽天全米株式の原資産と同じ)、債券は米国国債です。

楽天米国レバレッジバランスは純資産の90%を米国株式(主にVTI)に投資し、
残り10%の流動性資金を含む純資産全体を元手に、レバレッジをかけて米国債券に投資します。

米国株式は純資産の90%ですが、米国債券は3倍の270%に相当します。
合算すると純資産の3.6倍に相当する360%になるので、「スリーシックスティ(360)運用」と呼ばれています。

VTI:BND=25:75のバランスファンドを作って
それ全体にレバレッジを掛けるわけでは無い。

343 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/25(日) 19:49:30.41 ID:X0wVZxQa0.net

純資産の90パーをVTI現物、残り10パーを現金。
「それを元手に」、株と債券が1:3の割合になるように、債券を調達する
よって、株90 債券270というのは成立していないよね。

344 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/25(日) 20:02:02.22 ID:mG9EJz3h0.net

>>343
なぜ?

348 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/25(日) 22:31:42.09 ID:MC6XdgIp0.net

>>342
マジでこういうやつって算数ができないんだろうな

353 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/25(日) 23:22:15.42 ID:idAMr7c20.net

米国ABCも調子いいな
あれは純粋にリスク高めだから
コロナショッククラスの大暴落には弱そうだけど

369 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/26(月) 17:39:27.02 ID:vDZNQRVx0.net

グロ5やABC5倍は普通の個人投資家レベルではコピー困難なので、多少高くても信託報酬を払う意味はあると思う。

コスト最優先なら、レババラなんか気にせず、オルカン買って、放置しておけばよい。

374 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/26(月) 19:29:15.73 ID:3JGg39FM0.net

>>370
口数的には100億もあれば余裕っしょ
実際は基準価格高いんで80億口ぐらいだろけど
資金が多少逃げようが大丈夫なレベル
問題はABCよ 2億口切ってやがる

375 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/26(月) 20:27:33.61 ID:lY+DVLg40.net

>>373
ジャップは他人が儲けるのが気に入らないからパフォーマンスがいくら良くても信託報酬が高いと買わない
むしろ信託報酬wwwって言いながら信託報酬低いもシャープレシオも低い商品握ってホルホルしてるよ
これ外国人は笑うらしいなw

376 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/07/26(月) 20:34:29.15 ID:cLBxAzJO0.net

トータルリターンよければ全く気にならないけどな

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