レバレッジ型バランスファンド part29

1 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/03(土) 01:30:29.84 ID:aNwGERDo0.net
最近続々登場するレバレッジ型バランスファンドについて語りましょう

前スレ
レバレッジ型バランスファンド part27
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1614695088/
レバレッジ型バランスファンド part28
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1615682842/

≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫  
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫  
<米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)> 
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫ 
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫ 
<ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)>
≪ウルトラバランス 世界株式≫       
<NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型> 
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫   
<マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド>   
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫
≪グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)≫
≪米国ABC戦略ファンド(5倍コース)≫

5 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/03(土) 11:37:58.21 ID:8IZ3rU+K0.net

ウサの評価は楽天VTIとの比較において行わらなければならない。
残念ながら、ウサは楽天VTIに劣る。

7 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/03(土) 13:35:30.47 ID:KffyT1p+0.net

USAは買う必要ないってことでいいのかな?

8 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/03(土) 13:39:36.32 ID:+sAw5pfq0.net

うん
オルカンで十分

12 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/03(土) 15:15:48.04 ID:NNJrB/3y0.net

最強は楽天米国レバレッジバランスファンド?
グロ5??

16 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/04(日) 00:44:34.21 ID:9CpLjkjS0.net

分散投資なんだから、何かしらマイナスの資産があるのは
分散が機能しているということなのでは?
分散自体不要ということなら言葉もないが

18 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/04(日) 05:46:04.73 ID:KF5V71z00.net

>>17
コロナ後から比較してもしゃーない

24 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/04(日) 10:31:18.96 ID:9+ARni9r0.net

>>22
米ETFで自分なりに組み立てるしかない
先物が使えればもっと自由に大概なんでもやれそうだけど
なんで債券先物にはミニがないんだ、、、

29 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/04(日) 14:46:22.57 ID:olce631M0.net

>>27
無謀。
所詮暴落時に両方下がるから。

債券持ってるーってイキリたい気持ちになるだけ。

36 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/05(月) 07:56:19.15 ID:2vSRkhis0.net

>>17
3つの期間だけのデータだけであまり参考にはならないから、もう少し色々な期間で切れとってやってみて

41 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/05(月) 19:38:05.00 ID:8QwiGOyz0.net

金利が上がると短期的には損失になるけど中期以上で見ればリターン増えるよ

43 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/05(月) 20:32:03.94 ID:rw4jhyTR0.net

株:債券を6:4だか7:3で持つ伝統的なポートフォリオってやつはガチホを想定してるんだろか?
今みたいな債券がほぼいらないと多くの人が予測してる場面でも万が一に備えて債券持ち続けた方がシャープレシオ高まるの?

45 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/05(月) 21:01:14.59 ID:v8YMHfvw0.net

>>43
そりゃシャープレシオは上がる
率によってはリターンもそれほど下がらない

59 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/06(火) 13:17:40.69 ID:WbHeSNpF0.net

>>56
ヘッジファンドの目的はインデックスに勝つ事じゃないからな
守りながら増やす絶対収益が目的。

64 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/06(火) 14:34:55.61 ID:08J/vTUf0.net

今日のグロ5楽しみやわぁ〜

69 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/06(火) 21:35:02.60 ID:xLYZzgZ30.net

>>66
一緒じゃなかったら一瞬で家が建つ

80 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/07(水) 10:53:53.56 ID:VlcH7M9m0.net

貧乏と投資のド素人を馬鹿にされて釣られてるのは自分なのになw
でも俺のペットがダミー札束のお蔭でみんなにかわいがられて嬉しいよ

開幕ロング、今日も安定の爆益ご馳走さまでーす
ダミー札束じゃ証拠金に使えないので貧乏人は諦めてねんwww

83 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/07(水) 18:08:28.98 ID:MwBidgET0.net

優秀な君のブログが読める日を楽しみにしているよ

85 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/07(水) 18:54:16.24 ID:FdU7r7w50.net

レバレッジオールシーズンポートフォリオでシミュレーションしてるブログ見たけど長期だとなかなか渋かったな・・・
俺もレババラの夢から目が覚めた、ぼちぼち売り始めるわ

86 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/07(水) 19:49:54.20 ID:hnDzfPJF0.net

すっかり元に戻ったな
もっと下げても良かった
3月は絶好の買い場だった

96 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/08(木) 22:47:16.41 ID:V8AGROX70.net

グロ3 3月は5位/7資産中 だったみたあ

104 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/09(金) 19:20:23.32 ID:MmhkKGhm0.net

>>103
オレはシャトーブリアンの方が好きだな。オーパスワン飲みながらね。

108 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/10(土) 11:59:37.84 ID:Rdrz9Gu50.net

高配当にしなくても
vooで配当出るし

109 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/11(日) 17:25:26.51 ID:sTykotJY0.net

グロ3はリートがそろそろ悩みどころなんよな
一応コロナで派手に暴落した分リバウンドも激しかったけど
金利上昇は不利だしな
と思って金利調整の入った今の局面で全部売り注文出しちゃったわ
問題はグロ3がないと個人の投資対象が
先進国 米国 ナスダック100 USAの米国比率マシマシになるってことだけど
去年3月以降の成績はグロ3決して悪くなかったんだけどな
ナスダック反発中なのでそっちに金を入れたいという衝動が抑えられんかった
こっちも金利上昇には弱そうだけど

114 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/12(月) 19:07:23.57 ID:11t0s7zI0.net

イナゴはレバナスに行ったよ

118 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/13(火) 21:54:09.73 ID:ezbiF3k10.net

また日興のHP落ちてね?w

136 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/16(金) 15:24:47.48 ID:+a+gCce+0.net

登り亭ていう高級料亭や。

140 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/16(金) 18:28:56.93 ID:TLi8ml4f0.net

鰻を食べた報告や感想が書きたければ食文化板に書けばよいと思うんだけど、
完全に無関係なこのスレに書き込む意図って何?

152 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/17(土) 12:06:51.79 ID:d+LTuZLM0.net

株暴落時は普通に株式ファンドを買えば良いのでは
レババラの買い増しはやはり債券安の時

174 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/18(日) 12:32:41.97 ID:BVjRKoc40.net

(´ー`)

181 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/20(火) 13:05:01.02 ID:IdC3vglA0.net

>>106
両学長って多分YouTube当てる前は貧乏人だろ。
単なるFPとかじゃねーの???
金持ちトークがうそくせーのなんのってww
高配当株なんて馬鹿しかやらねーし。普通インデックス買うだろ。

187 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/20(火) 17:05:11.43 ID:xDsLSX+50.net

オルカン積み続けてるんだが
積み立て投資で一番の障害は
飽きることだな
なんかNasdaqとかバチャとか自動運転とかのテーマ株積みたくなる
そんなん嫌だからオルカンにしてるのに

192 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/20(火) 18:35:01.91 ID:xDsLSX+50.net

>>188
ああ、いいな。月1万くらい積んでみるのもいいかもなあ。
そこまで怪我はしないだろうし。

195 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/20(火) 19:37:12.39 ID:rsVHgYYe0.net

よっしゃ俺もブログで稼いでやるぜ
ダブルで金を稼ぐ新スタイル

198 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/20(火) 21:31:43.78 ID:NX+cjcrg0.net

それにしても日本人は高配当株が大好きだよなー。アメリカ人なんてみんなS&P500だろ。
この動画で農林中金の奥野さんが高配当株をボロカスにけなしたら、高配当株持ってるアホどもがプロに批判コメ連発しとる。

https://youtu.be/FmEHOG_AUVk

199 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/20(火) 21:37:59.07 ID:2bGgE4TZ0.net

>>198
これ終始当たり前のことしか言ってないよな
YouTuber信者は靴磨きより酷いな

203 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/21(水) 02:42:07.74 ID:ICFycsxh0.net

両学長とかいう詐欺師に騙されて高配当なんかに手を出すアホが続出したからな
両学長自身はコロナで高配当株がボロカスになって高配当株の宣伝やめたのがまたな…

205 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/21(水) 09:47:57.20 ID:PYTVLl/t0.net

単なる投資芸人だよw
全部出鱈目というかそういう設定なだけ
20代で億稼いだ〜なんていうだけなら誰でもできるし

206 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/21(水) 10:52:40.08 ID:PbKW7oQ50.net

てか、億稼いでようが兆稼いでようが再現性がないなら
本人以外にはクソの役にも立たん

昔、FX芸人でGFFってのがいて数億稼いでたけど、彼
が動画配信し始めたとして見る価値あるかというと、、、

207 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/21(水) 11:09:42.42 ID:fgMWhHN50.net

学長は投資系というより起業(副業)系youtuberでしょ
楽天ポイントせどりは再現性あるよ
投資動画もインデックスに関するものはいい動画多いよ

219 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/21(水) 14:15:49.85 ID:sWemDnme0.net

配当金は基本毒にも薬にもならんけど、高配当株は人気だから割高になる傾向がある
つまりリターンが低くなる傾向がある

特に低金利環境だとその傾向が顕著に

2019年journal of finance論文
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12785

224 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/21(水) 17:55:35.49 ID:Ee/GHms40.net

これらって両方株式の下げに弱かったりする?

226 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/21(水) 18:19:59.09 ID:Ee/GHms40.net

普通のレバよりあげも下げも低いけど
これレバなしのvooとかに近い?
債券とかこれから安くなる言うけどこれらで分散してリスク減らしてるのかな

230 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/21(水) 23:45:28.62 ID:Fv6jYkB/0.net

成長株が栄華を極めたここ10年
一方、research affiliatesのファクター分析を見ると
米国株の高配当は長年叩きのめされた果ての最低評価
つまりフォワードの期待は高い
平均への回帰があればパフォーマンスは容易に逆転する

高配当にも相応の理屈はあるわけだし
20年前の展開が韻を踏んでやってこないとも限らない
どっちが最強とか最悪とかではないんじゃない
自分はどちらもやっていませんが

232 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/22(木) 00:55:50.89 ID:1BPAaX1t0.net

ゴールドには為替ヘッジあった方がいいかな?

241 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/22(木) 11:01:13.63 ID:kb6xExXv0.net

グロ5の買い場来てんね

249 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/22(木) 18:19:47.27 ID:B6QCPYC40.net

>>243
グロ5も全然増えてないよ

254 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/22(木) 22:36:10.62 ID:I3g9cdnT0.net

>>253
金利上昇でQQQが下落してた時はQQQとTMFが完全に順相関してて
寧ろQQQとTMVが綺麗に逆相関だったな
ただ、長い目で見ると米国債と低相関なのは高配当やバリューより
グロース株の方ではある

260 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/23(金) 07:06:59.00 ID:xjdW14cd0.net

>>256
左軸
グロースが僅かに指数上回ってるじゃん

263 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/23(金) 12:32:48.28 ID:BFICM5wk0.net

us360の一括投資バックテストみると米国株式の100倍上がってんのなんで?
9割米国株式なのに

複利の効果?
債権にレバレッジかけても大して上がんないよね?

265 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/23(金) 12:55:41.27 ID:vS9QIm5+0.net

リバランスの効果
株価暴落時に債券を売って株を買ったのが後から効いてくる

266 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/23(金) 13:16:05.53 ID:1Tu2yoaK0.net

当資料におけるシミュレーションは一定の条件に基づいた場合の結果を表したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。当ファンドが基本配分に沿った形で構築され、運用されるという保証はありません。当ファンドの実際の運用においては、売買コストや信託報酬、運用資産の規模、設定解約に伴う資金流出入、実際に行うリバランスのタイミングなどによる影響が生じます。そのため、当ファンドの運用成果が、上記シミュレーションと同様になることを約束するものではありません。

要するに、後からいいとこ取りして各種コストも無視してシミュレートしただけの結果

267 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/23(金) 13:36:12.44 ID:ZcTcDwVN0.net

普通にリバランス効果、長期ほど効くね
リバランスなし

リバランスあり

273 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/23(金) 16:30:55.55 ID:U/dvVubU0.net

リバランスボーナスで検索すればリバランスの威力はわかる

303 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/25(日) 21:18:26.66 ID:9TwaOHsA0.net

不倫出会い系運営してた詐欺野郎にそそのかされてレバナス行った人達戻ってきそう

304 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/25(日) 22:14:04.23 ID:HJdcf41i0.net

野村の金利0.5%とやらで債券ETF買ったら400%で2%金利かかるし、名義書き換え料とか事務管理費とか別にかかるんじゃないの?
そもそも4倍もレバかけられるの?

323 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/27(火) 10:07:56.59 ID:pjqM/FFp0.net

>>313
>>316
まじかー
じゃあグロ5 はやめといて360も一括はやめといたほうがいいのか?
でもそんな局面だと株債権仲良く死ぬんだよね

325 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/27(火) 14:16:44.05 ID:5bjxeeRi0.net

>>313
グロ5が何のために金仕込んでるか理解できてない感じ?

331 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/27(火) 18:15:37.24 ID:5bjxeeRi0.net

腐った株は腐ってるなりに
加重平均で極僅かな比率しかオルカンには組み入れられないから
素人の我々がいちいちそれを気にする必要は皆無
 
こんな基本すら理解せずに
米国とオルカンをブレンドしてるのは只のうまぶりたい初心者だがら
絶対に言ってることを真に受けちゃちゃダメだよ

342 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/27(火) 21:18:04.63 ID:00tEEKNn0.net

>>341
関係ないからこそゴミ率大きいオルカンはいらない。

351 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/27(火) 22:40:12.60 ID:qqqC+MU50.net

中国って元がゴミだから買うなって言われてたけどもう古いの?

355 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/27(火) 22:59:54.82 ID:qqqC+MU50.net

>>353
そういうバランスファンドありそうだよな
全世界資産バランスファンド的な

359 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/27(火) 23:16:48.31 ID:/Szf9caT0.net

>>356
一応効率的市場仮説を突き詰めていくとすべての金融商品を時価総額比でもつとシャープレシオが一番高くなることになってる
制約がキツイんであんま当てにならないけど
株式以外にも適用すること珍しいけどね

376 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/28(水) 02:30:46.96 ID:zEOxAoS30.net

>>308
それ作ったものだけど、結局債券のリターンが全体のリターンを左右する
債券のリターンは短期金利やインフレ率の影響をモロに受けるわけだが、80年代前半は長期金利<短期金利が慢性化していた
皆将来のインフレ率低下を見込んでいたけど、あてが外れたせいで債券はマイナスリターンが続いた

391 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/28(水) 16:26:17.27 ID:ib7YR9Cq0.net

うーん。無知っていうかそもそも効率的市場仮説が取引コスト含めてるって話本当に知る限りないし少し調べた感じでも出てこないからソース欲しいわ。さっきは売り言葉に買い言葉でどうせ間違って覚えてるんだろと思ったけどさ。

んで俺が市場平均下回ると思うならその反対売買すれば市場平均上回れるぞ。俺のポートフォリオを公開するとナスダック三倍レバと米国超長期債を50対50でリバランスしてる。だからこれが市場平均下回ると思うならこの二つをショートしてみると良い。ナスダック三倍レバはTQQQなり使えば代用できると思うから。

393 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/28(水) 17:17:08.84 ID:d8XoL7yj0.net

TQQQ/TMFなんて典型的な効率的市場仮説だよな
最大効率探してレバかける

395 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/28(水) 17:21:20.58 ID:yWl9H6F60.net

効率的市場仮説は投資家が知りうる情報を織り込んでそれが価格に反映されてるという話だからコストも含んで当たり前でしょ
書くまでもないくらい当たり前だから書かれてないだけだよ

399 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/28(水) 18:52:06.25 ID:d8XoL7yj0.net

>>396
そうでした ありがとう

400 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/28(水) 19:23:25.87 ID:0YnyqF2R0.net

>>387
黙ってNGにするのが賢明よ

411 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/29(木) 10:12:52.95 ID:7T/X5luo0.net

投資対象でも宝くじ的な物はある。ただ単に何も考えずにそこへ投資したら普段は儲かるけど当選したら即死だけどな。そのリスクヘッジをうまくやれば比較的安全に儲かるんだけど、想定外は有り得るからな。

422 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/04/29(木) 14:14:21.42 ID:RSLdWyMI0.net

そうなのか。得した気になってたから残念だ。

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